AI 需求發燒!三星砸 10 兆韓元狂買 ASML 曝光機,消費級記憶體降價恐遙遙無期
三星電子近期傳出大動作,確認向曝光機巨頭 ASML 訂購了約 20 台極紫外光(EUV)曝光機,若加上深紫外光(DUV)設備,整體採購規模高達約 70 台 。這筆高達 10 兆韓元(約新台幣 2,360 億元)的重金投資,全都是為了提升新一代 DRAM 產能 。不過,期待買到便宜記憶體的消費者可能要失望了,因為這些新產能幾乎全部都是為 AI 伺服器量身打造,一般消費電子產品根本沾不到邊 。
豪砸兩千億擴充產能,全為 NVIDIA 鋪路
這次三星投入巨資購買核心設備,主要目標是為了提升 10 奈米等級第六代製程(1c)的 DRAM 產能 。然而,這批尖端製程生產出來的晶片,與我們日常使用的手機、電腦等消費電子產品所需的記憶體幾乎沒有直接關係 。
絕大部分的新增產能,將會轉化為第六代高頻寬記憶體(HBM4) 。也就是說,這些昂貴的生產線是專門為人工智慧領域準備的,特別是為了滿足 NVIDIA 下一代 AI 伺服器處理器 Rubin 對高效能記憶體的迫切需求 。在 AI 算力競賽白熱化的當下,掌握 HBM 產能就等於掌握了 AI 發展的硬體命脈。
記憶體巨頭優先供貨高階客戶,消費級市場遭排擠
在 AI 浪潮的推波助瀾下,記憶體巨頭們對於利潤的追求也變得更加直接 。三星已經將第二季的記憶體產品報價大幅上調了 30%,這項舉動直接推高了下游廠商的採購成本 。
除了三星之外,美光(Micron)與 SK 海力士(SK Hynix)等大廠也都在全力擴充 HBM 記憶體產能 。由於 HBM 領域的利潤率遠高於一般的消費級記憶體,加上目前的訂單早已經排到了 2027 年,各大廠商自然都會將資源傾斜,優先向這些高價值客戶供貨 。
AI 胃口大開,苦了終端消費者
當全球最先進的生產線都一面倒地用來服務 AI 伺服器時,全球記憶體產能正發生結構性的傾斜 。留給一般手機、桌機或筆電等消費電子產品的產能空間必然會受到嚴重擠壓,這使得價格回落變得遙不可及 。
這種產能錯配的情況,預計在未來幾年內仍會持續上演 。過去我們常看到記憶體價格隨著景氣循環起伏,但這次情況不同。在 AI 產業近乎貪婪的胃口面前,普通消費者原本期待的記憶體晶片降價潮,恐怕短期內是很難實現了 。近期有意升級電腦設備或換新手機的台灣消費者,可能得先做好預算提高的心理準備。
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